本书也就是第三分戒圣战的最后一分将描述甘夫和索对抗的战略记载了光明与黑暗双方的冲突以及黑暗时代的终结。先让我们来看看西方大战的结果如何——

二曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬的主人这次任务就将一败涂地。最后他决定取走戒继续这绝望的任务。但正当他准备多时半兽人分别从米那斯窟和西力斯昂哥的塔前来察看。山姆卫斯藉着戒隐形的力量这才知佛罗多只是陷昏迷并非死亡。当他准备救回主人时一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱隧前往他们的塔中大门正好在山姆卫斯面前重重关上。

咕鲁领着哈比人走上一条避开米那斯窟的秘在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之前的邪恶本准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾的搏斗下他的计划失败了；咕鲁被打伤尸罗也被重创。

由于此时已经无路可走佛罗多只好接受咕鲁的建议：前往他所知的一条“秘密通”据他说这条通就在黯影山脉中亦即是多的西方屏障。在他们旅行的途中又被波罗莫的弟弟法拉墨所率领的刚铎突击队所掳获。法拉墨现了他们此行的真正目的但却谨慎自制不受让波罗莫崩溃的力所诱惑反而派人护送他们前往旅程的最后一段西力斯昂哥也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多这是个危险的地方咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路朝向米那斯窟前的时候却现一无比大的黑暗力量从城中倾巢而。索已经派了他的先队由戒灵之王所率领的大军响了戒圣战的号角。

来到了骠骑王希优顿的殿。甘夫治愈了年老的国王并且将他从臣巧言的诅咒中释放来众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军在圣盔谷以寡击众获得了胜利。甘夫接着带领众人前往艾辛格他们现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏萨鲁曼和巧言则是被困在固不破的欧散克塔中。

在谈判过程中萨鲁曼拒绝悔改甘夫撤销了他的衔、打断了他的手杖把他给树人看。巧言从窗中对着甘夫丢一枚晶球却没有砸中反而被聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里聘抵抗不了晶球的诱惑偷走晶球并且加以使用；索也因此而现了他的行踪。在这章尾声中一名戒灵骑在飞行的座骑上让众人明了到大战即将展开。甘夫把真知晶球给亚拉冈和瑞格林快加鞭地赶往米那斯提力斯。

下半分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯他们迷失在明莫尔的山区不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁让他带领着两人穿越死亡沼泽以及寸草不生的拉南来到了北方多的黑大门前。